Vertrag

Status

Jeder Vertrag hat einen Status.

Liste der verschiedenen Status

  • B - Beantragt ohne Policeneingang
  • A - Aktiver Vertrag
  • H - Aktiver Vertrag Honorarberatung
  • N - Beitragsfrei
  • G - Storno nicht abgerechnet
  • S - Storno
  • P - Antrag abgelegt
  • E - Beantragter Fremdvertrag
  • F - Fremdvertrag
  • U - Bestandsübertragung
  • X - Fremdvertrag ohne Betreuung
  • Y - Storno Fremdvertrag
  • K - Korrespondenzmaklerschaft
  • V - Übertragung Komplettbestand

Statusänderungen

Aus fachlichen Gründen kann nicht jeder Status in jeden anderen Status geändert werden. Die folgende Matrix zeigt an welche Statusänderungen erlaubt und welche verboten sind.

—B— —A— —H— —G— —S— —P— —E— —F— —U— —X— —Y— —K— —V— —N—
auf B Ja Nein Nein Nein Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein
auf A Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja Ja
auf H Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Ja
auf G Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
auf S Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja Ja
auf P Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
auf E Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein
auf F Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Ja Ja Nein Ja Nein
auf U Nein Ja Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein
auf X Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Nein
auf Y Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Nein
auf K Nein Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja
auf V Nein Ja Nein Nein Nein Nein Ja Ja Nein Ja Ja Nein Nein
auf N Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja